Listes de prospects : En aucun cas vous ne pouvez acheminer ce bulletin à des personnes non identifiées provenant d'une liste de courriels. De plus, assurez-vous que l'adresse courriel de la personne ne figure pas sur une liste noire (« black list »).

Respect de la vie privée : S'il vous plaît, ne pas affirmer ou laisser sous-entendre à votre client que vous connaissez les articles qu'il ou elle a consultés.

Titres professionnels FRANÇAIS à utiliser tels qu'affichés sur votre carte d'affaires, vos titres professionnels doivent être conformes. Voici la liste des titres approuvés :

• Conseiller en sécurité financière
• Conseiller en assurance et rentes collectives
• Conseiller en régimes d'assurance collective
• Conseiller en régimes de rentes collectives
  
  
• Stagiaire en assurance de personnes
• Stagiaire en assurance et rentes collectives
  
  
• Représentant en épargne collective
• (A.V.A.) Assureur-vie agréé   - preuve d'accréditation requise.
• (A.V.C.) Assureur-vie certifié   - preuve d'accréditation requise.
• (Pl. Fin.) Planificateur financier   - preuve d'obtention du diplôme requise.

Sites Internet : Puisque vous avez l'opportunité d'inclure votre site web dans vos coordonnées personnelles, nous ferons une vérification périodique des sites Internet des conseillers. S'il vous plaît vous référez au guide « Lignes directrices pour la création d'un site Internet » dans la section « Conformité » sur WEBI. Votre site Internet doit avoir été approuvé par la conformité avant d'être mis en ligne.