Articles
- À la une : article traitant d'un sujet d'actualité en lien avec le monde financier.
- Vos finances au quotidien : Article traitant des diverses solutions d'épargne et d'assurance offertes sur le marché.
- Sur le coin de la table : Capsule vidéo ou illustration graphique vulgarisant un concept financier.
- Testez vos connaissances : Question sur un sujet financier testant les connaissances des lecteurs tout en informant sur un élément précis de la finance.
- Le meilleur du web : Suggestions pratiques de sites Internet ou articles en lien avec domaine financier.
Introductions personnalisées
Une introduction reliée aux articles est toujours incluse dans le bulletin Actualis. Elle diffère donc de parution en parution.
Par contre, lorsque c'est la première fois qu'un client/prospect reçoit Actualis, il y aura une introduction unique afin d'introduire Actualis, cette introduction variera selon le type de l'abonné et votre statut (cabinet et/ou recrue).
Type de contact : Prospect
Monsieur [Nom],
J'ai récemment obtenu votre adresse électronique et j'ai pensé qu'il serait intéressant pour vous de profiter d'une initiative originale, conçue pour votre bénéfice : mon bulletin électronique Actualis!
Vous y retrouverez divers articles synthétisant l'actualité, les tendances de l'industrie, en plus de conseils utiles qui vous aideront à définir vos besoins et à mieux comprendre les solutions financières qui s'offrent à vous.
Ce bulletin, que vous recevrez par courriel dix fois dans l'année, incluant quelques éditions spéciales, agit comme complément à mon offre de service.
Sachez que je demeure disponible en tout temps pour vous guider dans l'atteinte de votre sécurité financière.
Bonne lecture!
Type de contact : Nouveau client
Monsieur [Nom],
J'ai pensé qu'il serait intéressant pour vous de profiter d'une initiative originale, conçue pour votre bénéfice : mon bulletin électronique Actualis!
Vous y retrouverez divers articles synthétisant l'actualité, les tendances de l'industrie, en plus de conseils utiles qui vous aideront à définir vos besoins et à mieux comprendre les solutions financières qui s'offrent à vous.
Ce bulletin, que vous recevrez par courriel dix fois dans l'année, incluant quelques éditions spéciales, agit comme complément à mon offre de service.
Sachez que je demeure disponible en tout temps pour vous guider dans l'atteinte de votre sécurité financière.
Bonne lecture!
Type de contact : Collectif
Monsieur [Nom],
Par le biais de la protection collective offerte par votre entreprise, j'ai le plaisir de veiller à votre sécurité financière. Aujourd'hui, je désire vous faire profiter de mon bulletin électronique Actualis.
Vous y retrouverez divers articles synthétisant l'actualité, les tendances de l'industrie, en plus de conseils utiles qui vous aideront à définir vos besoins et à mieux comprendre les solutions financières qui s'offrent à vous.
Vous recevrez Actualis par courriel dix fois dans l'année, incluant quelques éditions spéciales.
Si vous préférez recevoir ce bulletin à une autre adresse électronique ou si vous avez des questions touchant votre sécurité financière, n'hésitez pas à communiquer avec moi.
Bonne lecture!
Statut du conseiller : Cabinet
Les introductions demeurent les mêmes, mais la première personne du pluriel est utilisée (nous). Cette spécification demeure même après le premier envoi, soit pour les introductions régulières, propres à chaque parution.
Exemple:
Monsieur [Nom],
Nous avons récemment obtenu votre adresse électronique et avons pensé qu'il serait intéressant pour vous de profiter d'une initiative originale, conçue pour votre bénéfice : notre bulletin électronique Actualis!
Vous y retrouverez divers articles synthétisant l'actualité, les tendances de l'industrie, en plus de conseils utiles qui vous aideront à définir vos besoins et à mieux comprendre les solutions financières qui s'offrent à vous.
Ce bulletin, que vous recevrez par courriel dix fois dans l'année, incluant quelques éditions spéciales, agit comme complément à notre offre de service.
Sachez que nous demeurons disponibles en tout temps pour vous guider dans l'atteinte de votre sécurité financière.
Bonne lecture!
Statut du conseiller : Recrue
Un ajout est fait au début des introductions précédentes (lors du premier envoi seulement).
Monsieur [Nom],
Dernièrement, je me suis lancé en affaires en tant que conseiller en sécurité financière sous la bannière de SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière, un important réseau de distribution de produits et services financiers.
Fonction « Transférer à un ami »
Formulaire à remplir par le contact qui abonne un ami
Texte précédant le bulletin reçu par le nouvel abonné
Bonjour [Prénom],
J’ai reçu ce message et je pense qu’il pourrait être intéressant pour toi. Bonne lecture !
Cartes d'anniversaire et du temps des Fêtes
Carte d'anniversaire
Lorsque vous activez l’envoi de carte d’anniversaire dans la fiche de vos contacts, à la date mentionnée, une carte d’anniversaire sera envoyée.
Dès que le système envoie une carte de fête à un client, vous recevez à votre adresse courriel inscrite dans votre profil, un message vous en avisant.
Pour qu'une carte de fête soit bien livrée, le client doit avoir déjà reçu son premier bulletin Actualis. De plus, une carte de fête ne peut être envoyée plus d'une fois dans la même année. Donc, si vous faites une erreur lors de la saisie des données et que vous modifiez la date de fête, le client recevra sa carte de fête la prochaine année.
Carte du temps des Fêtes
Lorsque désiré, vous pouvez faire parvenir une carte du temps des Fêtes à vos contacts en utilisant Actualis. Le contenu de la carte vous est communiqué avant l’envoi.